Инвест-май: новый мем «Галя туземун», комменты Илона Маска и высокая инфляция в США

На графике по правой оси традиционно изображено процентное соотношение сделок по покупке и продаже, по левой — динамика индекса S&P500, который показывает изменение цены портфеля, состоящего из акций 500 крупнейших американских компаний.

Первая неделя мая продолжила бодрый настрой апреля, когда S&P500 переписал исторические максимумы. Однако опубликованные данные по инфляции в США довольно сильно впечатлили инвесторов по всему миру, что привело к падению индекса на 4%.

Клиенты Альфы предусмотрительно зафиксировали прибыль на локальном максимуме индекса и начали активно продавать акции — аккурат перед очередным снижением рынка. S&P500 ненадолго задержался в районе 4000 и возобновил рост после трёхдневного падения. Почему? Члены Федеральной резервной системы США смогли успокоить инвесторов, заверив, что инфляция в 4,2% — явление временное. Как итог — конец мая не выявил чётко выраженных настроений среди инвесторов: количество сделок на покупку и продажу к этому моменту разделилось поровну.

Как видим, апрель с вылетевшим из топа GameStop (звездой «Реддита») оказался исключением из правил, так как в мае перечень наиболее торгуемых акций снова наполнился высокоспекулятивными бумагами.

Во-первых, в топ ворвалась Virgin Galactic. Произошло это после удачного тестового полёта, который привёл к росту котировок компании в два раза. 

Эти акции подарили нам новый биржевой мем «Галя туземун» с аллюзией к названию компании (Virgin Galactic) и популярному среди инвесторов выражению «to the Moon», обозначающему стремительный и продолжительный рост котировок. В обсуждениях теперь часто можно встретить фразы вроде «Продаю квартиру и затариваюсь галей на всю котлету» или «По этой компании много шортов? А то вдруг туземун мимо пройдёт». 

Во-вторых, в лидеры вернулись «мемные» акции AMC и Riot Blockchain. Активно инвесторы откупали и вновь упавшие акции Alibaba. Потеснить на пьедестале акции Tesla, тем не менее, не удалось: Илон Маск своими комментариями подстёгивал волатильность котировок, что делало акции выгодным объектом для спекуляций.

По объёму торгов в долларах Tesla, как обычно, в лидерах. Впервые за многие месяцы из топа выпал Microsoft. На существенные суммы клиенты закупились упавшей Alibaba, VOO и акциями новичка в нашем списке — MongoDB, который разрабатывает документоориентированную систему управления базами данных. 

Несмотря на то, что «Газпром» и «Сбер» традиционно заняли первые места в топе (как по количеству сделок, так и по объёму торгов), на российском фондовом рынке тоже произошли перемены. 

Новичками в топе стали ВТБ и «Алроса», которые продемонстрировали сильные финансовые результаты за первый квартал. Фонд первичных размещений, который позволяет инвестировать в IPO, снова вошёл в топ, пусть и на скромное пятое место. При этом интерес к IPO по-прежнему продолжает снижаться. Ещё в топ-лист попала непривычная для данного списка компания — «Сургутнефтегаз».

Май 2021-го отметился волатильностью. При этом уровни фондовых индексов в конце месяца соответствуют уровням открытия в начале мая. Напомним, что исторически в мае рынки закрываются в минусе. Этот год стал исключением. 

В центре внимания инвесторов остаётся инфляция, которая набирает обороты во всех странах мира. Происходит это на фоне экономического восстановления и безудержного роста цен на сырьевых рынках. Сейчас в фокусе риторика Федеральной резервной системы США — уже даже витают слухи о сокращении монетарных стимулов. 

В июне инвесторам стоит внимательно следить за динамикой инфляции и уровнем безработицы в США, а также комментариями ФРС по этим вопросам.